Clientes cadastrados — reaproveite os dados na hora de criar uma proposta/contrato, sem digitar tudo de novo

Novo cliente

Obrigações e tarefas — prazos internos e obrigações recorrentes (ex.: entregar a DCTF todo mês) ou tarefas avulsas; "atrasada" é calculado na hora a partir do prazo, nunca fica desatualizado

Nova obrigação/tarefa

Tema visual — aplicado em todos os documentos gerados a partir de agora (não altera os já gerados)

Alçada de aprovação — acima deste valor, o documento fica travado para envio até alguém da empresa liberar

Catálogo de serviços — cadastre aqui os serviços que você presta; cada proposta ou contrato escolhe quais deles entram, dependendo do cliente

Catálogo de cláusulas — cláusulas opcionais do corpo do contrato/proposta; quem redige o modelo decide quais existem e quando cada uma se aplica

A responsabilidade por decidir quais cláusulas cabem em cada contrato é sempre de quem monta o documento — o sistema só permite ligar/desligar, nunca decide por você. Ex.: uma cláusula sobre obrigações acessórias faz sentido num contrato de serviços contábeis recorrentes, mas não numa consultoria pontual.

Catálogo de equipe — cadastre aqui quem aparece na seção "Conheça Nossa Equipe" da proposta; todo integrante ativo aparece em toda proposta/contrato gerado, sem precisar escolher por cliente

Cada empresa que usa o sistema mantém sua própria equipe aqui — os sócios que você vê hoje na proposta são só o cadastro inicial da Soma, editável como qualquer outro. Se a proposta não precisar mostrar a equipe para um cliente específico, desligue a seção "Equipe / Sócios-Diretores" na tela "Novo documento" em vez de desativar todo mundo aqui.

Nome

Cargo — opcional

Foto — envie o arquivo de imagem (fica salva dentro do próprio sistema, sem depender de nenhum link externo); deixe sem escolher para não mostrar foto

Remover foto

Esta foto ainda está usando um link externo (ex.: Imgur) — links assim podem parar de carregar no PDF gerado. Escolha um arquivo acima para trazê-la de vez para dentro do sistema.

Bio / mini-currículo — escreva normalmente; use os botões para negrito, listas etc.

+ Adicionar ao catálogo Cancelar edição

Seções do documento — título, boas-vindas e os demais textos institucionais da proposta: mantenha várias versões de cada uma, desligue o que não se aplica e arraste para reordenar

"Qualificação do Cliente" e "Investimento" continuam com os dados estruturados de sempre (usados no preenchimento automático da proposta) — não aparecem aqui. As seções abaixo são o texto de vendas/institucional. A seção "Abertura" é sempre a primeira do documento (é o título) e por isso não pode ser arrastada; as demais podem ser reordenadas livremente entre si. Cada seção pode ter várias versões de texto (variantes) — ex.: 3 "Boas-vindas" diferentes para situações diferentes — geridas logo abaixo; na tela "Novo documento" você escolhe qual usar em cada proposta.

Modelos de documento — avançado, poucas pessoas devem editar isto

Você pode manter vários modelos prontos para Proposta e vários para Contrato (ex.: "Proposta Padrão", "Proposta Consultoria Pontual"...) — na tela "Novo documento" basta escolher qual usar e preencher. Um modelo novo sempre nasce como cópia de um já existente (você escolhe qual), pra não precisar escrever do zero.

Painel — visão geral do que está em andamento nesta empresa

Documentos ⬇ Exportar CSV

Auditoria unificada — eventos de documentos desta empresa e acessos/alterações de vínculo registrados no login, ordenados por data

Ações de acesso (login/logout) não ficam presas a uma empresa específica — só aparecem aqui quando estão associadas a esta empresa (ex.: convite ou alteração de vínculo de um usuário desta empresa).